CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE

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Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679 relativo alla tutela del trattamento dei dati personali.

Gentile cliente,
Nella sua qualità di “Titolare” e di “Interessato”, cioè di soggetto alla quale si riferiscono i dati oggetto del trattamento desideriamo metterLa al corrente
degli elementi essenziali dei trattamenti effettuati.

Finalità del trattamento e base giuridica:
I dati personali sono raccolti e trattati dal Titolare del trattamento in modo lecito ai sensi dell’art. 6, lett. a), b) e c) del GDPR, e al fine di condurre:
1. l’adempimento di tutte le operazioni imposte da obblighi di legge e, in particolare, obblighi contabili e fiscali;
2. l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali in corso, ivi compresa l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del Contratto;
3. la gestione dei rapporti personali con il Cliente e la gestione dell’eventuale contenzioso;
4. Il trattamento di eventuali dati inerenti alla salute, ossia dati di tipo particolare;
5. Il trattamento dei dati per la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela e la gestione delle attività di marketing attraverso l’invio di materiale
informativo, newsletter periodica e/o altre comunicazioni;

I dati raccolti saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua/Vostra riservatezza e dei
Suoi/Vostri diritti.

Modalità di trattamento:
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su
supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.

Luogo di trattamento:
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale in PIAZZA DEI CADUTI PER LA LIBERTÀ 1/3, SPRESIANO (TV).

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati:
Alcuni dati sono indispensabili per l’instaurazione del rapporto contrattuale o per la sua esecuzione, mentre altri si possono definire accessori a tali fini. Il
conferimento dei dati alla scrivente è obbligatorio per i soli dati per cui è previsto un obbligo normativo o contrattuale.

Conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento:
Nei casi in cui il conferimento dei dati è previsto da un obbligo normativo o contrattuale, l’eventuale rifiuto metterebbe il Fornitore nelle condizioni di non
poter dare esecuzione o prosecuzione al Contratto in quanto costituirebbe un trattamento illecito. Nei casi in cui non sia previsto alcun obbligo di legge al
conferimento dei dati, il rifiuto non sortirebbe le conseguenze di cui sopra ma impedirebbe comunque di dare esecuzione alle operazioni accessorie.

Comunicazione dei dati:
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati relativi alla Vostra persona giuridica/persona fisica potranno
essere comunicati in Italia a:

  • Professionisti e consulenti, società di consulenza, istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni
    commerciali;
  • Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche come, ad esempio: Amministrazione Finanziaria, Organi di Polizia Tributaria, Autorità
    Giudiziarie, Ufficio italiano Cambi, Ispettorato del Lavoro, ASL, Enti Previdenziali, Camera di Commercio, etc.;
  • Soggetti che possono accedere ai Vostri dati in forza di disposizione di legge;

 

Tempi di conservazione dei dati:
I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo i seguenti parametri:

  • Per le attività di amministrazione, contabilità, assistenza e manutenzione, fatturazione e gestione dell’eventuale contenzioso: 10 anni come stabilito per
    Legge dal disposto dell’art. 2220 C.C., fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi che ne giustifichino il prolungamento;
  • Per le finalità di marketing (punto 4) i dati saranno utilizzati al fine di fornire il servizio, e saranno conservati per 24 mesi.

 

Diritti dell’interessato:

La informiamo che, in qualità di soggetto interessato, ha il diritto di:

  • ottenere la conferma dell’esistenza o meno di Suoi dati personali, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a Sua disposizione in
    forma intellegibile;
  • ottenere indicazione e, se del caso, copia: a) dell’origine e della categoria dei dati personali; b) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
    con l’ausilio di strumenti elettronici; c) delle finalità e modalità del trattamento; d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; e) dei
    soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in particolare se
    destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; f) quando possibile, del periodo di conservazione dei dati oppure i criteri utilizzati per
    determinare tale periodo;
  • ottenere, senza ingiustificato ritardo, l’aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati incompleti;
  • se espresso esercitare il diritto di revoca al consenso in ogni momento, con facilità, senza impedimenti, utilizzando, se possibile, gli stessi canali usati
    per fornire il consenso;
  • ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati: a) trattati illecitamente; b) non più necessari in relazione agli scopi
    per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; c) in caso di revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in caso non sussista altro
    fondamento giuridico, d) qualora Lei si sia opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per proseguire il trattamento; e) in
    caso di adempimento di un obbligo legale; f) nel caso di dati riferiti a minori. Il Titolare può rifiutare la cancellazione solo nel caso di: a) esercizio del
    diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) adempimento di un obbligo legale, esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o
    esercizio di pubblici poteri; c) motivi di interesse sanitario pubblico; d) archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
    e) esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
  • ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: a) contestazione dell’esattezza dei dati personali; b) trattamento illecito del Titolare per impedirne
    la cancellazione; c) esercizio di un Suo diritto in sede giudiziaria; d) verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli
    dell’interessato;
  • ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati
    personali che La riguardano per trasmetterli ad altro titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad
    altro titolare;
  • opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b)
    al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
    o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante email e/o mediante
    modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea;
  • proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Nei casi di cui sopra, ove necessario, il Titolare porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i Suoi dati personali sono comunicati, dell’eventuale esercizio
dei diritti da parte Sua, ad eccezione di specifici casi (es. quando tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato).

Modalità di esercizio dei diritti:
Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti:

  • inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo del Titolare;
  • inviando una pec al seguente indirizzo: amministrazione@pec.venerisfamilyoffice.it.

 

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti secondo quanto previsto dalla presente informativa, vedi modalità di esercizio
dei diritti, è la Soc. VENERIS FAMILY OFFICE SOCIETA’ DI CONSULENZA S.R.L., CON SEDE OPERATIVA IN PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTÀ, 1/3 – 31027,
SPRESIANO (TV).